Da me a te

Obiettivo del corso

Il corso analizza le esigenze di una sana e meritocratica pianificazione successoria da parte delle famiglie finanziariamente e patrimonialmente evolute.

Spesso la maggiore disponibilità di risorse tende a non far percepire il bisogno di tutela; è essenziale affiancare queste famiglie per liberare le potenzialità del loro patrimonio, tutelandone il valore.

Il primo passo è la mappatura della famiglia. Ricostruire la mappa familiare ha lo scopo principale di aiutare la famiglia ad assumere maggiore consapevolezza delle opportunità e dei principali rischi presenti nelle fasi di Protezione, Gestione e Trasferimento.

Ricostruita la mappa della famiglia è necessario valutare quali siano le modalità più efficaci per trasmettere il patrimonio agli eredi, minimizzando l'impatto fiscale. Oltre alle disposizioni testamentarie e alle donazioni, vengono presentati diversi strumenti utili al trasferimento patrimoniale, tra cui gli strumenti assicurativi, il Trust, i Patti di famiglia, il Fondo Patrimoniale e i Vincoli di Destinazione.