Finanza - Mercato delle assicurazioni e del risparmio ed esigenze dei Clienti

Obiettivo del corso

Secondo titolo della collana dedicata alla finanza proposta da Skill-box per soddisfare il bisogno formativo di cui all’Allegato 1 IDD.

Questo corso:

serve a ricordare qual è la funzione sociale dell’assicurazione anche per contribuire, con i prodotti Vita, alla gestione del risparmio

descrive, come richiesto dalla normativa, quali sono i prodotti per la gestione del risparmio diversi da quelli assicurativi; ad esempio: Fondi comuni e PIR

aiuta a capire e a distinguere come si valutano le esigenze dei clienti, sia di chi non possiede ancora un capitale ma lo vuole costituire attraverso forme di risparmio, sia di chi già possiede un capitale e che lo vuole investire.

I contenuti del corso tengono conto di tutte le modifiche e le integrazioni che ha subito la normativa nel corso degli anni, compreso il Provvedimento IVASS 131/2023 che adegua la normativa secondaria alle norme UE in materia di finanza sostenibile.

Il corso è IVASS compliant (Allegato 6 Reg. n. 40/2018) perché tratta argomenti appartenenti trasversalmente alle Aree tematiche “Contrattuale e prodotti”, “Giuridica” e “Tecnica assicurativa e riassicurativa”, senza trascurare aspetti di Marketing e di Gestione del Cliente.